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沿海六大電廠日耗煤量複位 買方市場格局難改

2018-07-09

據數據顯示,從3月5日開始,沿海六大電廠日耗合計達到60萬噸的水平,從3月17日開始,随着下遊需求的複蘇,沿海六大電廠日耗激增,日耗煤數量達到70萬噸的高位,基本恢複到了節前冬季耗煤高峰時的水平。但筆者認為,下遊庫存高位、運輸寬松、進口暴增,促使煤炭買方市場格局難以改變。

  我們再來看一下全國重點電廠存、耗煤情況,3月1日-10日,全國重點發電企業日均耗煤量363.7萬噸,環比上月日均多耗煤43.5萬噸,3月10日重點發電企業煤炭庫存為7917萬噸,較2月末減少313萬噸,庫存可用天數減少2天。回顧2月28日,全國重點電廠存煤8230萬噸,存煤可用天數為25天;而到了3月10日,全國重點電廠存煤7914萬噸,存煤可用天數降為23天。由此可見,春節過後,沿海火電廠普遍出現耗煤量增加,存煤減少,可用天數減少的情況。

  随着陽春三月的到來,氣溫回升,我國進入到了傳統的施工旺季,很多基建項目開始動工,企業經營活躍度有所好轉。沿海工業企業開足馬力,加快生産;随着城鎮化水平進一步推進,促使用電量激增;電廠負荷提高,耗煤量明顯增加,庫存在減少。這一切,助推了煤炭市場趨好,用戶對煤炭的采購欲望提高,電廠紛紛增補庫存,派船拉煤積極性提高。

  但是筆者認為,未來煤炭市場的走勢不容樂觀,買方市場格局難以改變,主要原因是:

  1.下遊電廠庫存仍在高位,供大于求形勢未改變。

  截止3月10日,全國重點電廠存煤總量為7914萬噸,存煤可用天數為23天,表明存煤量雖有下降,但全國重點電廠存煤數量仍在高位。

  沿海電廠方面,截止目前,浙能等沿海六大電廠合計存煤1656萬噸,存煤可用天數為23天,雖然日耗提高很快,但由于補充較為及時,存煤數量仍在高位。目前,存煤雖較春節期間高位時減少了100萬噸,但存煤數量仍然不低,比一月初高出200萬噸。截止本周三,浙能電廠存煤449萬噸,存煤可用天數達37天;上電、粵電、國電存煤可用天數分别為21、25、22天,也在高位。大唐、華能電廠存煤可用天數分别為14和18天,也不低。由數據可知,沿海電廠存煤基本全部處于中高位,煤炭采購和補庫存的欲望雖有提高,但并不強烈。

  回顧2011年的春季,由于下遊電廠存煤不足,采購不積極,三月下旬時,沿海六大電廠存煤合計為900萬噸左右,存煤可用天數隻有15天,大唐、上電等電廠存煤可用天數隻有7-9天的個位數字,造成遇到大風、大霧等惡劣氣候,海上運輸出現長時間封航時,下遊用戶由于煤炭到貨不及時,造成存煤急劇減少,用煤告急的事情發生,促使煤價暴漲。

  今年情況完全不一樣,用戶提前存煤,大力增加進口煤,很大程度上補充了資源,造成國内煤市并不緊張,抑制了煤價的飙升。随着天氣轉暖,北方取暖季節即将結束,南方民用電也在減少,耗煤量減少,用電負荷主要依靠工業用電。而電廠高庫存和提前存煤的方式,促使下遊消費企業存煤長期仍将處于高位,即使遇到鐵路檢修和極端惡劣氣候影響,也不會出現煤炭告急現象,更不會出現拉閘限電和缺煤停機的事情發生。因此,在市場趨好的情況下,用戶高庫存在一定程度上壓低了煤炭價格,促使市場仍呈供大于求态勢,買方市場的格局短期内難以改變。

  2.儲煤基地建設緩解緊張局面。

  為緩解煤炭運輸緊張局面,國家鼓勵在南方有條件的地域和港口建設大型儲煤基地,2011年,發改委安排神華、中煤、平頂山、淮南等10家煤炭企業,秦皇島、黃骅、舟山、武漢、蕪湖等8個港口,作為第一批國家煤炭應急儲備承儲企業和儲備點。北京、山西、山東、湖北、江蘇、安徽、遼甯等地紛紛提出了建設煤炭戰略儲備基地的規劃,部分煤炭儲備基地項目正在建設或已建成投入運營。第二批儲備點計劃有五家,分别是:開灤曹妃甸動力煤儲配公司、國投曹妃甸港口公司、神華巴蜀電力公司、神華(福建)能源公司以及山東日照港集團。“十二五”期間,沿海、沿江、沿河港口及華中、西南等地區,紛紛加快國家煤炭應急儲備建設。煤炭儲備基地的大量建設和發揮作用,很大程度上緩解了用煤旺季時的煤炭緊張局面,平抑了煤價。

  南方沿海地區儲煤基地和中轉碼頭建設也如火如荼,保證了下遊用煤需求。如:浙能集團在其旗下的六橫島建設儲煤基地,在煤炭緊張時,發揮了重要作用,滿足了周邊電廠的用煤需求。目前,浙能存煤441萬噸,其中六橫島儲煤基地就存煤100多萬噸。其它的儲煤基地還有:山東龍口煤炭應急儲備基地,神華粵電珠海港煤炭儲運中心,蕪湖港煤炭儲配中心,國投湄洲灣煤炭碼頭,均建設或拟建設幾個大型卸船泊位和若幹個小型煤炭裝船泊位,這些儲煤基地或中轉碼頭起到了淡季存煤、旺季釋放的作用,對緩解燃煤緊張局面,抑制煤價上揚,滿足用煤需求發揮了重要作用,同時也對提高周邊地區煤炭供應保障能力發揮了積極作用。在華東、華中、華南的沿海、沿江地區建設國家級的大型煤炭儲備中心,平時可調節煤炭市場淡旺季的供求,穩定市場運行,促使北方港口煤炭發運數量向平衡性發展,北方煤碼頭不至于時忙時閑。在運輸不緊張時,用戶利用儲煤基地提前存煤,增加存煤數量;在運輸緊張時,尤其“煤荒”和“電荒”時,儲煤基地或中轉碼頭依靠豐富的存煤,支援沿海地區的小型電廠、冶金廠,保障其煤炭需求;同時,抑制北方港口煤價的上揚,為用戶降低購煤成本。下遊儲煤基地的高庫存狀态,在很大程度上增加了下遊煤炭供給能力,保障了用煤需求,促使煤炭市場不再緊張。

  3.進口煤價格低廉,吸引用戶。

  受歐債危機影響,國際經濟大環境不好,全球經濟衰退,煤炭進口國需求不足,國際煤市供大于求,澳大利亞、南非、印尼等國進口煤價格低廉,全力登陸國内市場,美國頁岩氣代替煤炭消耗減少,促使國際煤炭價格低于國内,部分火電廠紛紛改造機組,适應外煤的燃用。自2004年開始,國家限制資源型産品出口、鼓勵進口等政策相繼出台,煤炭出口從免稅變為征稅,而煤炭進口從征稅變為免稅。2005年初,我國将煉焦煤進口關稅暫定稅率下調為零,動力煤和無煙煤進口仍征收6%和3%的進口關稅;2008年,我國所有煤炭進口關稅暫定稅率下調為零;2012年1月1日,褐煤進口關稅取消。一系列相關政策的出台,使得進口煤迎來了價格上的優勢,促使我國進口煤數量逐年飙升。随着我國仍處于工業化、城鎮化、農業現代化發展,預計未來幾年,煤炭需求仍會适度增加,煤炭資源供給和運輸不足的問題仍會存在,因此,進口煤仍會保持一定水平。

  去年,我國共進口煤炭2.89億噸,同比增長29.8%。其中,廣東地區進口煤為6765萬噸,增長了4.4%;山東進口煤炭2845萬噸,增長了56%;福建省進口煤炭2078萬噸,增長了23%,整個沿海地區七省一市進口煤炭總量占全國煤炭進口的63%。進入2013年,1、2月份分别進口煤炭3055、2330萬噸,增長34%和13%。我國國内煤炭進口量估計還會維持在月均3000萬噸以上,全年進口量會超過3.5億噸,進口煤的不斷湧入,對國内煤市形成一定沖擊。據數據顯示,我國一年進口的煤炭中,65%左右是直接或間接供給沿海地區經濟發達省市,而沿海七省一市每年海上調入煤炭量7-8個億,其中的1/4左右煤炭來自國外,所占比例很大,勢必造成國内煤炭企業市場份額縮小。而且,與煤炭生産有關聯的各方,國内煤炭的産、運等各部門包括:“三西”煤炭企業、大秦鐵路、發煤港口、航運船隊等等與煤炭有關的各行各業效益和運量均受影響;随着市場競争的更加激烈,直接造成煤礦産量減少,鐵路和港口發運量下降,航運企業虧損經營。綜上所述,下遊庫存高位、儲煤基地大規模建設、進口煤暴增等三大主因造成沿海煤市并不緊張,市場呈現寬松的态勢,進一步壓低了煤價,短時間内,國内煤市的買方市場格局難以改變。